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Integromat x Qonto: Automatisieren für Experten

February 16, 2021 by Qonto Deutschland
Integromat Qonto automatisierung

Vor Kurzem haben wir Ihnen bereits gezeigt, wie Zapier Sie bei der Automatisierung Ihrer Finanzprozesse unterstützen kann. Lassen wir nun Integromat die Bühne betreten!

Integromat ist ein starkes No Code-Tool mit visueller Schnittstelle, mit dem Sie zahllose Prozesse automatisieren können, ohne auch nur geringste Programmierkenntnisse zu haben. Indem Sie Integromat mit Qonto verbinden, können Sie noch weiter in der Automatisierung Ihrer Prozesse gehen und sich damit den Alltag vereinfachen .

Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen die Verbindung von Qonto mit Integromat eröffnet. An diejenigen, die gleich zur Sache kommen wollen: Am Ende der Seite finden Sie ein exklusives Tutorial!

Integromat – No code für Experten

Was genau ist nun Integromat ? Es ist ein Tool, das Apps aufgrund der von Ihnen definierten Nutzungsszenarien miteinander verknüpft. Auf diese Weise holen Sie das Beste aus Ihren Apps heraus – und programmieren Automatisierungen, ohne zu programmieren!

Das Besondere an Integromat? Sie können in Sachen Automatisierung und Customizing noch eine Stufe höher gehen. Mit Integromat können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Etappen einbauen, wiederkehrende Jobs einrichten, iterative Abläufe realisieren oder Daten speichern. Mit Integromat lassen sich also genau die Nutzungsszenarien schaffen, die Sie im Alltag brauchen.

Nahtlose Finanzprozesse schaffen

Was hat Qonto nun mit all dem zu tun? Die Qonto App ist dank Integromat nun mit hunderten von interessanten Tools verbunden. Und Sie können von all diesen Integrationen profitieren, um Ihre Finanzprozesse zu automatisieren. Alltagstools wie Uber, Gmail, Word, Dropbox oder Trello lassen sich dank Integromat ganz einfach mit Qonto verbinden. Ihr manueller Aufwand reduziert sich auf ein Minimum und Ihre Finanzen verwalten Sie noch effizienter.

Hier finden Sie ein paar Beispiele aus Alltag:

  • Fahren Sie viel zwischen Wohnung, Büro und Terminen hin und her? Mithilfe eines Integromat-Workflows können Sie sich am Ende des Monats eine Zusammenfassung aller Uber-Zahlungen schicken lassen.
  • Erstellen Sie Dokumente in Nullkommanichts und automatisieren Sie die Erstellung von Word-Vorlagen, um diese automatisch als Empfangsbestätigung an Ihre Kunden schicken.
  • Vereinfachen Sie den Austausch mit Ihrem/Ihrer BuchhalterIn, indem Sie automatisch eine E-Mail mit einer Zusammenfassung Ihrer monatlichen Transaktionen senden.

Aber es geht wohl nichts über eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hier kommt sie!

Das Mic geht an die Experten... Unsere Nutzer! 🤓

Francis Lelong est Unternehmer und CEO von Alegria.tech, Frankreichs erster No Code-Agentur, und Qonto-Nutzer.

Qonto ist eine moderne App, die die UX und UI der traditionellen Banken neu erfindet.

Francis Lelong, CEO von Alegria.tech

Francis' Job heißt No code. In seinem Agenturalltag nutzt er die Qonto App in Verbindung mit Integromat, um Zeit zu sparen und manuelle Aufgaben zu reduzieren. Wir haben Francis gebeten, die Geheimnisse der No Code-Automatisierung für Sie zu enthüllen. 😉

Automatisch Rechnungen an Ihre Kunden stellen 🧾

Eine seiner bevorzugten Anwendungen ist die automatische Abrechnung seiner Kunden. Mit diesem Trick können dann alle zum Qonto Konto hinzugefügten Software- oder VTC-Rechnungen automatisch seinen Kunden in Rechnung gestellt werden. Besonders die Freelancer und Consulting-Agenturen unter Ihnen dürften das zu schätzen wissen.

Folgendes Beispiel-Szenario ergibt sich:

Integromat automatisatisierung

Um dorthin zu gelangen, befolgen Sie das exklusive Schritt-für-Schritt-Rezept von Francis!

  1. Als erstes laden Sie die Belege Ihrer Transaktionen in Ihre Qonto App (Web oder mobil).
  2. Mit Hilfe von Benutzerdefinierten Tags in Ihrer Qonto App ordnen Sie jede Ausgabe einem Kunden zu, wenn Sie den Beleg einfügen.
  3. Über Integromat rufen Sie alle Ihre Qonto Transaktionen in Airtable ab**.** Dazu nutzen Sie das Qonto-Modul Watch New Transactions. Sie können dann die Liste aller Ihrer Transaktionen in der von Ihnen gewünschten Zeitspanne integrieren und z. B. nur Ihre Ausgaben filtern.
  4. Setzen Sie Ihren Integromat-Workflow fort, indem Sie mit dem Qonto-Modul Get an attachment nur Transaktionen filtern, die einen Anhang haben.
  5. Auf Airtable erscheinen nun auch Ihre Benutzerdefinierten Tags von Qonto – diese werden allerdings über eine Objekt-Nummer, und nicht direkt über den Tag-Namen integriert. So zeigt Ihnen das Feld List of label ID in Airtable den Wert “4a43eab2-5b94-49ef-9725-b2ae10275a9f” anstelle des Kundennamens an. Sie müssen also eine Formel in Airtable einfügen, um die Objektnummer in den Namen des Kunden umzuwandeln, dem Sie die Ausgabe in Rechnung stellen möchten.
  6. Sie erhalten eine Tabelle mit allen Ihren Ausgaben, sortiert nach Kunde und Monat. Nun müssen Sie nun noch jede Ausgabe mit Ihrer Rechnungstabelle verknüpfen. Ein Feld vom Typ Rollup mit der Formel SUM liefert Ihnen die Summe aller Ausgaben pro Kunde. Verknüpfen Sie manuell Ihre Rechnungszeilen mit jeder Ausgabe oder lassen Sie dies automatisch von Integromat erledigen.
  7. Sobald Sie die Rechnung validiert haben, können Sie sie automatisch per Gmail an Ihren Kunden senden.

Und das war's schon!

Ahnen Sie, auf wie viele Excel-Operationen, Downloads und manuell verfasste E-Mails Sie mit Integromat verzichten können? Sie haben die Wahl! Klicken Sie hier und beginnen Sie mit der Automatisierung all Ihrer Prozesse.

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