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Zapier: Cómo automatizar procesos financieros sin usar código

December 04, 2020 by Qonto España
Integración Zapier de Qonto Connect

Hace unos mes os presentamos Connect. El tiempo pasa muy rápido, y como no podemos pararlo, nos hemos lanzado a la conquista de un nuevo reto: Desarrollar una conexión especial para ayudaros a automatizar todas las tareas relacionadas con la gestión financiera (recibos, transacciones, contabilidad...) que os «roban» demasiado tiempo de vuestro día a día. Todo esto sin necesidad de saber programar.

Suena bien, ¿no? Os damos la bienvenida al universo del No-code 😊

Y como adelanto al mundo de posibilidades infinitas que ofrece la automatización, os dejamos descubrir Zapier x Qonto.

Da tus primeros pasos en automatización 🐣

Seguro que tienes ganas de hacerlo, el problema es que no sabes por dónde empezar... No pasa nada, en este caso va a ser pan comido. Para que te puedas iniciar en materia de automatización, Zapier y sus 2000 integraciones te reciben con los brazos abiertos. Gmail, Mailchimp, Google Drive, Airtable... Si conectas tu cuenta Qonto a Zapier tendrás ya un sinfín de opciones que te permitirán automatizar tus procesos financieros. Todo esto sin tener ni idea de programación.

Gracias a Zapier x Qonto, la automatización se vuelve accesible para todos.
Noam Say - Experto en Zapier y Airtable

Di que sí al No-code 💫

Adéntrate en el universo del No-code, un universo con muchos escenarios de automatización posibles: nuevas transacciones, nuevas transferencias, modificación de etiquetas personalizadas, cambios en el saldo de la cuenta, etc. ¡La lista es (muy) larga!

Muchos de nuestros clientes ya se han convertido en verdaderos expertos, como Noam Say, uno de los primeros usuarios de Qonto y también de Zapier.

Ya usaba Zapier a través de la API Qonto, que es muy fácil de utilizar. Pero con Connect es aún más sencillo.

Noam Say - Expert en Zapier y Airtable

Ten en cuenta que con Connect no necesitarás tu clave API ni el token, la conexión se hace de una forma muy sencilla y rápida en unos clics, directamente en Zapier. Si quieres saber qué pasos hay que seguir, échale un vistazo a este artículo.

Automatízalo todo 😎

Para que sepas por dónde empezar, te dejamos algunas ideas de procesos financieros que se pueden automatizar con Zapier y Qonto.

Hasta ahora solo podíamos sincronizar las transacciones, pero con esta nueva integración los usos y posibilidades son muchos y muy interesantes.
Noam Say - Expert en Zapier y Airtable

#1 Envía un email 📧

Clásico pero eficaz.

Si hay una transacción cuyo importe sobrepasa el límite que has definido, tu director financiero puede recibir una notificación por email. Si quieres evitar tener que perseguir a tus empleados para pedirles recibos y facturas, un email automático (tras detectar las transacciones sin recibo adjunto) se los pide por ti.

Cómodo, ¿no?

#2 Personaliza el seguimiento de tus finanzas 💰

Conectando Qonto con tu cuenta Airtable, puedes crear un panel de control para monitorizar tus finanzas. Cuando haya una transacción nueva en tu cuenta Qonto la verás automáticamente en Airtable. Así podrás aprovechar al máximo todas las ventajas de los paneles Airtable y asociar las transacciones a una fecha precisa, para saber el importe exacto de dinero que entra a tu cuenta cada mes.

Si quieres ir aún más lejos, también se pueden monitorizar las salidas de dinero usando una fórmula mágica (que no es más que una simple resta) para obtener tu balanza de pagos mensual.

Con este nivel de seguimiento no se te escapará nada. 😉

Se tarda menos de 5 minutos en conectar Qonto a Airtable con Zapier y no hace falta tener conocimientos técnicos de ningún tipo. En cuanto tus transacciones se importen y sincronicen con Airtable, podrás categorizar las transacciones, automatizar la categorización, crear gráficos y muchas otras cosas. El límite solo lo ponéis tú y tu imaginación.
Noam Say - Expert en Zapier y Airtable

#3 Centraliza tus recibos 🧾

¿Te gustaría que todos tus recibos (digitalizados) se fueran guardando en un mismo lugar?

👉 Ahora podrás subir recibos, facturas o tickets a tu cuenta Qonto y encontrarlos todos automáticamente en una carpeta Dropbox. Se acabaron las horas perdidas buscando desesperadamente X recibo que creías haber metido en X sitio.

#4 Rellena automáticamente tus hojas de cálculo 🤖

Si con la llegada de la detección automática del IVA a Qonto ya ganaste tiempo, imagínate todas las horas que podrías ganar si cada vez que se detectase un nuevo IVA este se añadiera automáticamente a una hoja de cálculo para preparar la declaración del IVA.

No, no estás soñando. Con una simple automatización todos tus sueños (contables) pueden hacerse realidad.

¿Este artículo te ha inspirado y ahora quieres automatizarlo todo? ¡Pues es el momento de dar rienda suelta a tu creatividad!

Además tenemos que admitir que en Qonto estamos intrigados por saber qué aplicación conectarán primero nuestros usuarios a su cuenta corriente. Si quieres contárnoslo, envía un email a connect@qonto.com

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