El software para asesorías más colaborativo

Un software para asesorías eficiente debe centrarse en optimizar la gestión integral de tu despacho profesional. La elección del ERP adecuado puede marcar la diferencia entre una asesoría que lucha con sus procesos diarios y otra que gestiona eficientemente a sus clientes.

Para que tu despacho destaque en el competitivo mundo de las asesorías, necesitas un software que incluya estas características fundamentales:

• Gestión centralizada de clientes. Mantén toda la información de tus clientes organizada y accesible para los profesionales de tu asesoría. Un buen software permite tener el historial completo de cada cliente, sus documentos y su situación actualizada en un solo lugar.
  
  
• Generación automática de asientos contables. Tu software debe facilitar la contabilidad diaria de tu despacho. La automatización de los asientos contables reduce errores y ahorra tiempo valioso a tus profesionales en las tareas más repetitivas.
  
  
• Conciliación bancaria automatizada. Ahorra tiempo en los procesos contables más repetitivos de tu asesoría. La conciliación automática permite a tu despacho procesar grandes volúmenes de información bancaria sin errores y en menos tiempo.
  
  
• Gestión eficiente de la facturación. Automatiza la creación y seguimiento de facturas para tus clientes. Un buen software de asesorías debe permitir generar, enviar y hacer seguimiento de facturas de forma sencilla y profesional.
  
  
• Sistema de gestión de nóminas integrado. Facilita los procesos laborales de tu despacho. La gestión de nóminas debe ser intuitiva y estar conectada con el resto de módulos de tu software para asesorías.
  
  
• Portal de cliente con acceso seguro. Permite a tus clientes consultar su información cuando lo necesiten. Un portal del cliente moderno mejora la satisfacción y reduce las consultas rutinarias a tu despacho.
  
  
• Comunicación directa con los clientes. Mantén un canal de comunicación eficiente dentro de tu software. La comunicación fluida entre tu asesoría y tus clientes es clave para ofrecer un servicio de calidad.
  
  
• Automatización de procesos repetitivos. Libera tiempo para reinvertirlo en tareas de más valor. La automatización permite a tu despacho crecer sin necesidad de aumentar proporcionalmente la plantilla.
  
  
• Control de plazos y recordatorios. No olvides ninguna fecha importante en la gestión de tu asesoría. Un buen software te ayuda a cumplir con todos los plazos fiscales y administrativos de tus clientes.
  
  
• Informes personalizados para tu negocio. Obtén la información que necesitas de forma rápida y clara. Los informes personalizados te permiten tomar mejores decisiones para tu despacho y ofrecer más valor a tus clientes.

Con Regate by Qonto, no es necesario embarcarse en una migración costosa y que consume tiempo. Puedes mantener tu software de contabilidad habitual, y Regate by Qonto simplemente se conectará a tu sistema existente para ayudarte a agilizar la gestión de facturas, gestionar recibos y extractos bancarios, generar asientos contables e incluso volcarlos en tiempo real.

Esta flexibilidad es especialmente valiosa para despachos y asesorías que ya tienen establecidos sus procesos de gestión con un ERP o software específico. Tu asesoría puede seguir utilizando las herramientas de contabilidad con las que siempre ha trabajado mientras aprovecha las ventajas de automatización y eficiencia que ofrece nuestro software para la gestión de clientes y facturación.

Además, esta compatibilidad facilita que puedas centrarte en ofrecer un mejor servicio a tus clientes, sin preocuparte por complejas migraciones o cambios en sus procesos habituales de trabajo. El software para asesorías de Regate by Qonto se integra de manera natural con tu negocio, permitiéndote mantener toda tu información histórica mientras optimizas la gestión laboral y contable de cara al futuro.

Hemos desarrollado una metodología rápida y estructurada a escala para que la fase de implementación te consuma el menor tiempo y recursos posibles. Entendemos que implantar un nuevo software en tu asesoría puede parecer un proceso complejo, pero nuestro equipo de profesionales se encarga de hacer la transición lo más fluida posible.

La implementación completa de nuestro software para asesorías se realiza en tan solo 4 semanas.

Semana 1: Preparación y Configuración Inicial

1. Análisis inicial de las necesidades de tu despacho.

2. Configuración de la conexión con tu software de contabilidad actual (Sage, Cegid, ACD, MyUnisoft).

3. Preparación de la estructura de datos para la migración.

4. Establecimiento de los parámetros básicos de tu cuenta.

Semana 2: Personalización y Adaptación

1. Configuración de tu interfaz según las necesidades específicas de tu asesoría.

2. Personalización de las plantillas de documentos.

3. Definición de los flujos de trabajo para la gestión de clientes.

4. Configuración de los permisos de usuarios y roles.
   

Semana 3: Formación del Equipo

1. Sesiones de formación online para tus profesionales.

2. Capacitación específica sobre gestión de clientes y procesos.

3. Entrenamiento en la automatización de tareas contables.

4. Resolución de dudas y casos prácticos.

Semana 4: Implementación con Clientes

1. Formación específica para tus clientes sobre el portal.

2. Sesiones de preguntas y respuestas con usuarios finales.

3. Configuración de accesos para clientes.

4. Seguimiento y ajustes finales.

Nuestros gestores de proyecto se encargan de guiarte en cada paso del proceso, asegurando que tanto tu despacho como tus clientes puedan aprovechar al máximo las funcionalidades del software. Además, proporcionamos soporte continuo después de la implementación para garantizar que tu asesoría pueda gestionar eficientemente todos sus procesos.

La metodología está diseñada para minimizar cualquier interrupción en tu negocio, permitiendo que puedas continuar con tus operaciones diarias mientras se implementa el nuevo software. El resultado es una transición suave hacia una gestión más eficiente de tu asesoría, con todas las ventajas de la automatización y la gestión digital de clientes.

En el mercado actual existen diversos programas de gestión y contabilidad diseñados específicamente para despachos profesionales. Estos son los más utilizados:

• Sage. Uno de los software de contabilidad más establecidos en el mercado, ofrece soluciones específicas para la gestión integral de asesorías y despachos profesionales.
  
  
• A3. Popular entre las asesorías por su suite completa de herramientas para gestión laboral y contable, incluyendo módulos específicos para diferentes áreas.
  
  
• Cegid. Destaca por sus funcionalidades avanzadas de contabilidad y su capacidad de adaptación a diferentes tipos de despachos profesionales.
  
  
• ContaPlus. Una solución tradicional que sigue siendo utilizada por muchas asesorías, especialmente valorada por su facilidad de uso en la gestión contable.
  
  
• MyUnisoft. Ofrece una plataforma moderna con funcionalidades específicas para la gestión de clientes y procesos contables en asesorías.
  
  
• ACD. Especializado en proporcionar soluciones de gestión y contabilidad para despachos profesionales, con énfasis en la automatización.

Regate by Qonto se diferencia de estas opciones tradicionales al ofrecer una capa de automatización que se integra con tu software de contabilidad existente. En lugar de reemplazar tu ERP actual, nuestro software para asesorías complementa y mejora tus procesos de gestión, permitiéndote automatizar tareas repetitivas y agilizar la comunicación con tus clientes, todo mientras mantienes tu sistema contable de confianza.

Las tarifas de los servicios de asesoría varían según el volumen de trabajo y la complejidad de la gestión contable de cada cliente. Un despacho profesional suele establecer sus honorarios en función del número de facturas mensuales, el tipo de contabilidad requerida y los servicios adicionales necesarios, con precios que pueden oscilar entre 50 € y 300 € mensuales para autónomos y pequeñas empresas.

Para optimizar estos costes, tanto para tu asesoría como para tus clientes, es fundamental contar con un software de gestión eficiente que automatice los procesos más repetitivos. La implementación de herramientas como Regate by Qonto permite a los despachos profesionales reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, lo que puede traducirse en tarifas más competitivas para tus clientes mientras mantienes la rentabilidad de tu negocio.

Para que tu asesoría pueda gestionar eficientemente el depósito de capital de tus clientes, es necesario recopilar una serie de documentos e información específica. La correcta preparación de esta documentación es fundamental para agilizar el proceso y evitar retrasos en la constitución de la empresa.

La información básica necesaria que necesitarás cubrir es la siguiente:

1. Nombre completo de la empresa a constituir.
2. Dirección completa de la sede social.
3. Datos completos de los socios (nacionalidad, fecha de nacimiento).
4. Capital social a depositar.
5. Estructura accionarial prevista.
6. Datos de contacto actualizados.

En cuanto a la documentación requerida, deberás tener recopilado lo siguiente:

1. Copia de documento de identidad vigente para cada socio (DNI, NIE o pasaporte).
2. Proyectos de estatutos de la empresa completos y revisados.
3. Justificante de domicilio de la sede social de menos de 3 meses.
4. Certificación negativa del nombre de la sociedad.
5. Formulario de declaración de titularidad real.
6. Documentación adicional en caso de socios personas jurídicas.

Y no olvides que, para optimizar el proceso, debes asegurarte de que todos los documentos sean perfectamente legibles, que se encuentren vigentes y dentro de plazo, que estén correctamente firmados (cuando sea necesario), que su formato digital sea de alta calidad y que estén organizados según los requisitos del registro.

Para ahorrar tiempo en la gestión, es recomendable utilizar un software para asesorías que permita almacenar y organizar toda esta documentación de forma segura. Con Regate by Qonto, puedes gestionar todo el proceso de forma digital, permitiendo a tus clientes subir la documentación directamente a través del portal del cliente, lo que agiliza significativamente el proceso de constitución empresarial.

La herramienta de creación de empresas de Qonto ha sido diseñada específicamente para optimizar el trabajo de asesorías y despachos profesionales. Ofrece múltiples ventajas que mejoran la eficiencia de tu gestión:

1. Servicio gratuito para profesionales. Tu asesoría puede utilizar la herramienta sin costes adicionales, mejorando la rentabilidad de tu despacho.
2. Disponibilidad en marca blanca. Personaliza la interfaz con tu imagen corporativa, reforzando la identidad de tu asesoría frente a tus clientes.
3. Rapidez en la tramitación. Obtén el certificado de depósito digital en solo 12 horas hábiles, acelerando significativamente el proceso de constitución.
4. Gestión digital completa. Maneja toda la documentación de forma online, eliminando la necesidad de papel y desplazamientos.
5. Seguimiento en tiempo real. Monitoriza el estado de cada expediente desde tu software de gestión.
6. Integración con otros servicios. Conecta directamente con el resto de herramientas de gestión de tu despacho.
7. Soporte especializado. Cuenta con asistencia técnica dedicada para profesionales de asesorías.

Un asesor es el profesional encargado de gestionar los aspectos contables, fiscales y laborales de sus clientes. En tu despacho, tus asesores se ocupan de tareas fundamentales como la gestión de impuestos, la contabilidad, la facturación, las nóminas y el cumplimiento de obligaciones legales, utilizando software especializado para garantizar la precisión y eficiencia en todos los procesos.

Además de estas funciones básicas, el asesor actúa como consultor estratégico para tus clientes, ayudándoles a tomar decisiones informadas sobre su negocio. Para ofrecer este servicio de valor añadido, los profesionales de tu asesoría necesitan herramientas de gestión que automaticen las tareas más repetitivas, permitiéndoles dedicar más tiempo al asesoramiento personalizado.