Fai, invia e gestisci preventivi senza sforzo con Qonto

Un preventivo corrisponde a un’offerta che il fornitore di un prodotto o servizio presenta a un potenziale cliente su richiesta di quest’ultimo. Il preventivo serve a definire diversi aspetti utili al cliente a decidere se procedere o meno all’acquisto. 

Le principali informazioni contenute di un preventivo sono:

• i dati del fornitore;
• l’oggetto della transazione;
• il prezzo d’acquisto dettagliato (prezzo, IVA applicabile, costi di spedizione, totale);
• le condizioni di spedizione;
• i termini di pagamento.

In base al preventivo ricevuto, il cliente può decidere se accettare e procedere all’acquisto, richiedere delle modifiche all’offerta, o rifiutare il preventivo.

È importante prestare la giusta attenzione durante la preparazione del preventivo, in quanto il preventivo è vincolante. Cioè il fornitore è obbligato a rispettare i termini riportati nel preventivo qualora il cliente decidesse di accettare l'offerta.

Puoi scegliere di impostare il preventivo come preferisci. L’importante è che siano presenti tutti i dati essenziali, utili al cliente per decidere se procedere con l’acquisto o meno. Per scrivere un buon preventivo è importante osservare diversi aspetti:

• Completezza. I dati essenziali dell’offerta devono essere presenti.

• Chiarezza. Il preventivo deve essere facile da leggere e da capire per il cliente che deve valutare l'offerta e fare la sua scelta.
• Correttezza. Le informazioni riportate nel preventivo sono vincolanti. È quindi essenziale che tu sia in grado di rispettare le condizioni definite nell’offerta.
• Concisione. Nonostante la necessità di prepare un preventivo preciso e dettagliato, è importante essere concisi nella formulazione dell’offerta, per non rischiare di perdere l’interesse del potenziale cliente.
• Professionalità. La scelta del cliente dipende anche da quanto tu, in qualità di fornitore, riesci a trasmettere fiducia e competenza.

Con la funzionalità di creazione dei preventivi di Qonto hai la sicurezza di avere un potente e versatile strumento che ti aiuta a preparare preventivi su misura per le richieste dei tuoi clienti.

Inoltre, grazie al monitoraggio e ai dati relativi al tasso di conversione delle richieste in ordini, puoi capire quale tipo di preventivo funziona meglio e rendere più efficaci le tue offerte.

Quando redigi un preventivo hai due possibilità tra cui scegliere. Sei tu a impostare la validità di un preventivo:

• con scadenza;
• senza scadenza.
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Se decodi di inviare un preventivo privo di una scadenza prestabilita a un potenziale cliente, l’offerta in oggetto risulta valida a tempo indeterminato. In questo caso hai comunque la possibilità di revocare il preventivo comunicando la scadenza all’indirizzo precedentemente usato.

Scegliendo di non fissare una scadenza precisa la tua offerta rimane quindi valida anche a distanza di tempo dalla sua emissione.

Questo non accade, invece, se scegli di apporre una scadenza al tuo preventivo. In questo caso in qualità di fornitore ti assumi l’impegno a mantenere le condizioni economiche definite soltanto fino alla scadenza dello stesso.

Il preventivo ha valore legale ed è perciò vincolante. Questo significa che se il cliente accetta un preventivo valido, questo si trasforma automaticamente in contratto. Il fornitore si obbliga quindi a fornire la prestazione in oggetto e il cliente a pagare l’importo accordato. Entrambi secondo i termini prestabiliti.

La cosa più importante quando si invia un preventivo a un cliente è assicurarsi che venga correttamente e tempestivamente ricevuto. Per farlo, il modo migliore è ricorrere allo stesso indirizzo di posta elettronica utilizzato dal cliente per avanzare la sua richiesta.

Infatti, la posta elettronica garantisce visibilità sulle comunicazioni effettuate da una parte e dall’altra. Da evitare canali difficilmente rintracciabili, come quello telefonico.

Con la funzionalità preventivi di Qonto, puoi salvare l’indirizzo email del cliente direttamente nell’apposito registro e inviare il preventivo appena fatto con un clic.