Nombreuses sont les entreprises qui se tournent vers des outils de reporting financier pour assurer la gestion quotidienne de leurs données financières. À quoi sert un reporting financier ? Quels outils utiliser pour réaliser un reporting efficace ? Qonto vous répond.
Un reporting financier est un dispositif qui facilite la collecte, l'analyse, le partage et l'export des données financières d'une entreprise. Il permet de suivre ses objectifs et ses états financiers sur une période définie.
Un bon reporting financier fait coïncider les KPI (Key Performance Indicators) avec les données comptables de l’entreprise pour maximiser l'efficacité de son pilotage financier.
Contrairement au reporting comptable, le reporting financier ne prend pas uniquement en considération les données comptables. Il étudie aussi le nombre d'avoirs émis et le coût d'acquisition relatif à une campagne digitale, par exemple.
Le reporting financier peut prendre la forme de tableaux de bord synthétiques ou de graphiques.
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Le reporting financier sert à mieux évaluer la santé financière d’une entreprise et à mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre.
En faisant correspondre les KPI avec les résultats financiers associés, on peut facilement savoir si une action est rentable ou non afin de prendre les bonnes décisions.
Le reporting financier permet aussi de partager des données avec les acteurs concernés. Grâce à cet outil, l’entreprise peut envoyer facilement des informations financières à des actionnaires ou à des investisseurs potentiels.
Le reporting financier peut améliorer la communication interne et externe entre tous les acteurs d'une société.
Le reporting financier est généralement utilisé par l’équipe finance (le DAF, le RAF, le responsable comptable, le contrôleur de gestion, etc.) et les dirigeants de l’entreprise.
Il simplifie également les échanges avec certains acteurs externes de l'entreprise. Si vous faites appel à un cabinet d'expertise comptable pour l'édification de vos documents comptables, vous pourrez facilement lui partager vos reportings mensuels et lui donner accès à votre logiciel financier.
Le reporting financier s’adresse aussi aux potentiels investisseurs et actionnaires qui peuvent s'informer facilement sur la situation financière de l’entreprise grâce à lui.
Un tableur comme Excel peut vous permettre de faire votre reporting financier, selon la taille de votre entreprise. Vous pourrez produire des reportings complets sous la forme de tableaux de bord et de graphiques dynamiques.
Vous pourrez également mettre en évidence des KPI et obtenir une vision claire de votre situation financière en temps réel.
Les tableurs sont des outils puissants mais leur ergonomie laisse souvent à désirer et leur utilisation peut être complexe.
Faire appel à une solution ERP (Enterprise Resource Planning) peut être intéressant pour les plus grandes entreprises. L'ERP permet de structurer et d'assurer la gestion de toutes les activités. Qu'il s'agisse du marketing, de la partie comptable ou commerciale, toutes les données de l'entreprise sont rassemblées au sein d'une base de données unique.
Ainsi, un ERP est un outil utile pour :
L’ERP est une solution coûteuse et lourde à mettre en œuvre.
Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, les logiciels de gestion financière et comptable peuvent vous aider à effectuer un reporting financier efficace.
C’est le cas avec Regate by Qonto par exemple. Vous accédez à un large panel d’outils pour gérer votre facturation, vos notes de frais, vos budgets, vos paiements, etc. Le tout avec une interface moderne et intuitive.
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Vous êtes à la recherche d'un outil de reporting financier adapté à une utilisation quotidienne au sein de votre entreprise ?
Tout d’abord, effectuez un état des lieux des outils et fonctionnalités que vous possédez déjà. Ainsi, vous saurez quelles sont celles qui pourraient vous manquer.
Ensuite, tournez-vous vers une interface de reporting financier centrée utilisateur. Elle doit être intuitive pour faciliter sa prise en main par les salariés de votre entreprise.
Choisissez une plateforme de reporting financier de type SaaS qui s'intègre directement à votre logiciel de comptabilité comme le logiciel de tableau de bord KPI de HubSpot. C'est une excellente manière de gagner en productivité tout en limitant la multiplication des outils.
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