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Che vantaggi offre il nostro modello per preventivi?
Il modello di Qonto è pensato per farti risparmiare tempo prezioso e dare un aspetto professionale ai tuoi preventivi.
Modello pronto all'uso
Modello pronto all'uso
Il modello è già strutturato e contiene gli elementi essenziali di un preventivo professionale, pronto per essere personalizzato con i tuoi dati.
Facile da personalizzare
Facile da personalizzare
Puoi modificare ogni sezione del modello per adattarlo alle tue esigenze. Inserisci il tuo logo e i tuoi dati. Il modello è compatibile con Word e Google Docs.
Qualità professionale
Qualità professionale
Il design pulito e professionale del modello trasmette serietà e affidabilità ai tuoi clienti. Un preventivo ben presentato fa la differenza e può aumentare le probabilità di successo.
Modello pronto all'uso
Modello pronto all'uso
Il modello è già strutturato e contiene gli elementi essenziali di un preventivo professionale, pronto per essere personalizzato con i tuoi dati.
Facile da personalizzare
Facile da personalizzare
Puoi modificare ogni sezione del modello per adattarlo alle tue esigenze. Inserisci il tuo logo e i tuoi dati. Il modello è compatibile con Word e Google Docs.
Qualità professionale
Qualità professionale
Il design pulito e professionale del modello trasmette serietà e affidabilità ai tuoi clienti. Un preventivo ben presentato fa la differenza e può aumentare le probabilità di successo.
Come fare un preventivo
Quali dati servono per un preventivo?
Per creare un preventivo completo e professionale, hai bisogno di raccogliere alcune informazioni fondamentali sia sulla tua attività che sul cliente.
Cosa deve contenere un preventivo per essere valido?
Un preventivo è valido quando contiene tutti gli elementi essenziali che permettono al cliente di comprendere chiaramente l'offerta commerciale. Non esiste un obbligo di forma particolare, ma alcuni contenuti sono indispensabili.
Il preventivo deve riportare:
dati identificativi completi, sia del fornitore che del cliente
la descrizione precisa dei beni o servizi offerti con i relativi prezzi
l'importo totale dell'operazione, inclusa l’IVA
le condizioni di pagamento
i tempi di validità dell'offerta.
È fondamentale specificare anche i tempi di consegna o di esecuzione del servizio e le eventuali condizioni particolari che regolano l'accordo. Il preventivo deve indicare chiaramente anche acconti o pagamenti dilazionati, se previsti.
La data di emissione e un numero progressivo aiutano a identificare univocamente il documento e facilitano la gestione amministrativa.
Anche se non obbligatoria, la tua firma sul preventivo conferisce maggiore ufficialità al documento.
Come fare un preventivo intestato?
Per intestare correttamente un preventivo, devi inserire nella parte superiore del documento i dati completi del cliente: nome e cognome per i privati, o ragione sociale per le aziende, seguito dall'indirizzo completo e dal codice fiscale o Partita IVA.
Un preventivo intestato è un documento che riporta chiaramente i dati identificativi del destinatario, cioè del cliente a cui viene inviata l'offerta commerciale.
L'intestazione serve a personalizzare l'offerta. Un preventivo intestato dimostra che l'offerta è stata preparata specificamente per quel cliente, con condizioni e prezzi definiti.
I vantaggi di un preventivo intestato sono molteplici:
trasmette professionalità e cura nei confronti del cliente.
garantisce maggiore trasparenza nella trattativa commerciale
facilita la tracciabilità delle offerte inviate e accettate
costituisce un riferimento chiaro per l’emissione della fattura
Come compilare un preventivo?
Compilare il modello di preventivo di Qonto è semplice e veloce. Il primo passo è scaricare il file gratuitamente compilando il form con i tuoi dati. Una volta completato il download, riceverai il modello direttamente nella tua casella email.
Per aprire e modificare il file, puoi usare Word o Google Docs, lo strumento gratuito di Google. Questi programmi sono accessibili da qualsiasi dispositivo.
Basta accedere al tuo account Google, caricare il file e iniziare la compilazione.
A questo punto, non devi fare altro che sostituire le informazioni di esempio presenti nel modello con i tuoi dati reali. Inserisci i tuoi dati aziendali nell'intestazione, aggiungi le informazioni del cliente, descrivi i prodotti o servizi offerti con i relativi prezzi, e completa le sezioni relative alle condizioni di pagamento e alla validità dell'offerta.
Il modello è strutturato in modo intuitivo, con campi chiaramente identificati che guidano la compilazione passo dopo passo. In pochi minuti avrai un preventivo professionale pronto da inviare al tuo cliente.
Che programma usare per fare preventivi?
Per creare preventivi professionali hai diverse opzioni a disposizione, ognuna con caratteristiche specifiche che si adattano a diverse esigenze.
I programmi di fogli di calcolo come Microsoft Excel o Google Sheets sono molto diffusi perché permettono di creare modelli personalizzati con formule automatiche per il calcolo dei totali, dell'IVA e degli sconti. Sono strumenti flessibili, gratuiti o poco costosi, adatti a preventivi semplici e occasionali.
Tuttavia, richiedono un minimo di dimestichezza con le formule e la formattazione e soprattutto tempo, in quanto devono essere creati da zero.
Esistono poi software specifici per la gestione commerciale e amministrativa che offrono funzionalità dedicate alla creazione di preventivi, con modelli predefiniti, numerazione automatica, archivio clienti e possibilità di trasformare i preventivi in fatture. Questi strumenti sono ideali se gestisci un volume elevato di preventivi e vuoi ottimizzare il flusso di lavoro.
Con Qonto puoi creare e inviare preventivi direttamente dal tuo conto business, senza bisogno di software esterni e senza costi aggiuntivi.
Tra i vantaggi di Qonto, puoi trasformare un preventivo in fattura con un solo clic non appena il cliente accetta l'offerta, eliminando doppio lavoro e rischi di errore.
La funzionalità è completamente gratuita e si integra perfettamente con le altre funzioni del conto business, permettendoti di risparmiare tempo e dedicarti a ciò che conta davvero: far crescere la tua attività.
In Italia, quando un cliente accetta un preventivo, è obbligatorio emettere una fattura elettronica per formalizzare la transazione. Normalmente, questo processo richiede di creare manualmente una nuova fattura nel proprio programma di fatturazione, riportando tutti i dati già inseriti nel preventivo: informazioni del cliente, descrizione dei servizi o prodotti, importi e condizioni di pagamento.
Questa duplicazione di lavoro può essere dispendiosa in termini di tempo e aumenta il rischio di errori.
Con Qonto, il processo diventa immediato e senza complicazioni. La piattaforma ti permette di creare preventivi professionali direttamente dal tuo conto business e, quando il cliente accetta l'offerta, puoi trasformare il preventivo in fattura elettronica con un solo clic.
Tutti i dati vengono trasferiti automaticamente, eliminando la necessità di reinserire le informazioni e garantendo precisione. La fattura viene generata in formato XML conforme alle normative italiane e può essere inviata direttamente al Sistema di Interscambio, semplificando l'intero processo di fatturazione.
