Todo lo que debes saber sobre la integración entre Sage Despachos y Regate

El auge de nuevas tecnologías y el marco legal cambiante obligan a las empresas de software a adaptarse rápidamente al cambio para poder responder a las necesidades del mercado.

Es por eso que Sage, compañía líder mundial en tecnología de contabilidad, finanzas, recursos humanos y nóminas para pymes, y Regate, referente en innovación que ha desarrollado una plataforma de automatización de procesos de finanzas y contabilidad para empresas y despachos, se han integrado y han llegado a un acuerdo de colaboración para facilitar la gestión contable y financiera de las empresas, yendo un paso más allá en la oferta de herramientas tecnológicas para pymes y asesorías.

En este artículo, resumimos los temas que se expusieron en el pasado webinar de Sage y Regate, donde participaron  Rosa Martínez Casas, Directora de Ventas de Sage, y Mathilde Dujon, Directora de Producto de Regate. ¡Descubrirás todo lo que debes sobre esta colaboración a continuación!

Sage, concretamente con su producto Sage Despachos Connected, y Regate, tienen un objetivo común: aumentar la productividad de las asesorías y mejorar la experiencia de sus clientes.

El objetivo de esta oferta "todo en uno" es agilizar los intercambios y simplificar el trabajo colaborativo entre el despacho y sus clientes, buscando satisfacer, tanto las necesidades de automatización expresadas por los clientes como las de los despachos, que podrán aumentar su productividad en el manejo de los expedientes de sus clientes (facturas de clientes y proveedores, notas de gastos, pagos, conciliación bancaria, entre otros).

No obstante, cada herramienta tiene distintas fortalezas, es por eso que esta unión es complementaria y permite ofrecer a los despachos una herramienta todo en uno que permite ahorrar tiempo y automatizar procesos.

Regate complementa a Sage en:

1. Innovación y UX: Esta integración pone a disposición de las asesorías una herramienta única, moderna, colaborativa, en constante mejora y fácil de usar, que además se integra nativamente con Sage Despachos.
2. Competitividad: Cada vez hay más herramientas tecnológicas en el mercado. Esta alianza permite complementar las fortalezas y ofrecer una solución más competitiva y completa al mercado.

Esta alianza tiene sentido ya que el mercado está cambiando, en el webinar, Rosa Martínez destacaba principalmente 4 factores:

• El auge del “Todo en uno”: Las herramientas digitales ofrecen una amplia gama de funciones en una sola plataforma. Estas permiten simplificar los flujos de trabajo, reduciendo la necesidad de utilizar múltiples programas.
  
  
• La importancia de la colaboración: Compartir información en tiempo real en un único punto de entrada y comunicarse de manera efectiva se ha convertido en una clave de la experiencia del cliente de las asesorías y la productividad del despacho.
  
  
• La automatización de tareas repetitivas: Las nuevas herramientas digitales permiten automatizar tareas repetitivas. Esto libera tiempo y recursos, permitiendo aumentar la productividad y que los asesores se enfoquen en tareas de mayor valor añadido.
  
  
• Nuevo marco legal y las innovaciones tecnológicas: El marco legal define la necesidad de nuevas herramientas para su cumplimiento, como la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude, que obligarán a las empresas a emitir facturas electrónicas. Por otro lado, las nuevas tecnologías como la IA ofrecen un gran ahorro de tiempo y optimización de tareas.

Trabajar con Sage y Regate tiene varios beneficios para las asesorías y despachos, Rosa y Mathilde destacan principalmente:

1. Ahorro de tiempo y eliminación de errores humanos, gracias a la automatización de tareas mecánicas.
2. Aumento de la rentabilidad del despacho, gracias a poder asumir y gestionar más clientes por el mismo número de asesores.
3. Un centro de control y un organizador de tareas para gestionar todos los clientes, gracias a la interfaz intuitiva y simple de Regate.
4. Una asesoría moderna que se digitaliza y atrae talento joven, ayudando a combatir la crisis de talento actual en el sector del despacho profesional.

La integración es una conexión vía API de las dos plataformas. Esta conexión es bidireccional:

• Para la puesta en marcha, los despachos disponen de toda la información para empezar a trabajar en Regate en un clic, ya que Regate extrae de Sage toda la información de fichas de clientes y proveedores, así como el plan contable.
  
  
• Una vez se han procesado los documentos contables como facturas y tickets en Regate, estos se mandan a Sage Despachos de forma automática con su asiento contable.

La sincronización es automática, ya que se realiza cada noche, pero también se puede hacer bajo demanda con un solo click.

Además, Regate es una herramienta homologada como Business Partner de Sage, y todos los clientes existentes de Sage tienen un precio preferencial.

Regate es una plataforma colaborativa para asesorías y despachos que automatiza la gestión de finanzas y se integra con tu software de contabilidad.

Con Regate, podrás automatizar todo el ciclo de vida de las facturas, tanto de proveedores como clientes, y también las notas de gastos. Este es el flujo de trabajo:

• Primero, nuestro OCR se encarga de extraer la información clave de las facturas y tickets de tus clientes.
  
  
• Después, la asignación contable se realiza de forma automática gracias a nuestras potentes reglas de automatización.
  
  
• En el proceso, Regate se sincroniza con los bancos de tus clientes, y la inteligencia artificial se encarga de la conciliación bancaria.
  
  
• Por último, los asientos contables se transfieren a Sage Despachos.

Y la palabra clave es colaboración. En la plataforma, podrás ver de un vistazo los comentarios que te han dejado tus clientes, y qué tareas debes llevar a cabo con cada uno de ellos. Por otro lado, tus clientes podrán:

1. Escanear facturas y tickets con la app móvil de Regate.
2. Crear, personalizar y enviar facturas a sus clientes
3. Pagar a sus proveedores
4. Almacenar y compartir documentos

Si quieres ver la plataforma en acción, puedes ver la grabación del webinar con Sage aquí. Por otro lado, también puedes solicitar una demostración personalizada, nuestros expertos estarán encantados de asesorarte.