Comment automatiser vos processus financiers sans coder avec Zapier

4 min

4 décembre 2020

Par Mélanie Alves Lima

Il y a quelques mois déjà, nous vous présentions nos Intégrations et Partenariats. Le temps passe si vite que nous nous sommes lancé un défi de taille : vous en faire gagner (à défaut de pouvoir l'arrêter). Comment ? En développant une connexion pour vous aider à automatiser toutes les tâches liées à la gestion de vos finances (reçus, transactions, comptabilité...) qui vous prennent du temps au quotidien, sans aucun code requis. Bienvenue dans l'univers du no-code !

Aujourd'hui, découvrez Zapier x Qonto et laissez-vous tenter par un avant-goût de toutes les possibilités qui s'offrent à vous grâce à l'automatisation.

Initiation à l'automatisation

Pas de doute, l'idée vous fait envie. Problème : vous n'y connaissez rien et ne savez pas par où commencer. Rassurez-vous, il faut bien un début à tout.

Pour vos premiers pas dans l'automatisation, Zapier et ses 2 000 intégrations vous accueillent à bras ouverts. Gmail, Mailchimp, Google Drive, Airtable... En connectant votre compte Qonto à Zapier, vous n'avez que l'embarras du choix pour automatiser vos processus financiers.

Le tout sans même avoir besoin de coder ne serait-ce qu'une seule ligne de code.

Grâce à Zapier x Qonto, l'automatisation devient accessible à tous. Noam Say - Expert Zapier & Airtable

C'est votre ami développeur qui risque d'être déçu que vous ne fassiez plus appel à ses services.

Dites oui au no-code

Le no-code, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Un monde où les scénarios d'automatisation possibles sont nombreux : une nouvelle transaction, un nouveau virement, une mise à jour de vos labels personnalisés, un impact sur votre solde de compte... La liste est (très) longue !

Certains en sont même devenus experts, comme Noam Say, client Qonto de la première heure et utilisateur Zapier de longue date.

J'utilisais déjà Zapier grâce à l'API Qonto qui est super simple à utiliser, mais maintenant c'est encore mieux.Noam Say - Expert Zapier & Airtable

Par contre, autant vous prévenir : ici, vous n'aurez pas besoin de votre clé API ni de votre token pour en profiter. C'est le moment de soupirer de soulagement et de se demander comment ça marche exactement.

La réponse ? En toute simplicité et rapidité. La connexion entre votre compte Qonto et Zapier se fait en quelques clics seulement, directement depuis Zapier. Jetez un coup d'oeil à cet article pour connaître la marche à suivre.

Automatisez sans compter

Vous savez ce qu'on dit : quand on aime, on ne compte pas. Il en va de même pour l'automatisation de vos processus financiers. Les possibilités sont infinies !

Jusqu'ici, on ne pouvait récupérer que ses transactions mais aujourd'hui, avec tous ces déclencheurs, le nombre d'usages et de possibilités est très intéressant.Noam Say - Expert Zapier & Airtable

Besoin d'un petit coup de pouce pour vous lancer ? Voici quelques idées d'automatisation :

#1 Envoyez un e-mail

Classique mais efficace.

Une transaction passe sous le seuil d'alerte que vous avez défini ? Votre directeur financier est instantanément notifié par e-mail. Vous passez votre temps à courir après les reçus manquants de vos équipes ? Vous pouvez enfin laisser vos baskets au placard, un e-mail automatique se charge de relancer les retardataires pour vous.

#2 Personnalisez le suivi de vos finances

En connectant votre compte Qonto à Airtable, vous avez la possibilité de créer un tableau de bord pour piloter vos finances, tel un pilote de Formule 1. Dès qu'une nouvelle transaction apparaît sur votre compte Qonto, retrouvez-la directement sur Airtable. L'intérêt ? Utiliser tous les avantages qu'offre Airtable en créant un tableau de bord donc, et en associant chacune de vos transactions à une date bien précise. Pour chaque mois de l'année, vous savez quelles sont les sommes créditées sur votre compte, au centime près. Pour aller plus loin, vous pouvez également indiquer les sorties d'argent et grâce à une formule magique (bon, disons une simple soustraction), vous obtenez votre balance mensuelle. Avec un tel suivi, aucun risque de faire une sortie de route !

Il faut moins de 5 minutes pour connecter Qonto à Airtable via Zapier et aucune connaissance technique n'est requise. Une fois vos transactions importées et synchronisées avec Airtable, vous pouvez par exemple catégoriser les transactions, automatiser la catégorisation, créer des graphiques... La seule limite est votre imagination !Noam Say - Expert Zapier & Airtable

Psst : Cette automatisation vous fait de l'oeil ? C'est le moment de vous lancer ! Dans ce mini cours, Noam Say vous montre pas à pas comment ça marche. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, profitez-en gratuitement grâce au code QONTO2020 (valable jusqu'au 31 décembre 2020).

#3 Centralisez vos reçus 🧾

Si vous êtes du genre à semer vos reçus comme le Petit Poucet, nous avons l'automatisation parfaite pour vous. Que diriez-vous de centraliser tous vos reçus au fur et à mesure dans un seul et même endroit ? Ajoutez vos reçus sur votre compte Qonto et retrouvez-les automatiquement dans un dossier Dropbox. Fini ces longues après-midis où vous tentiez (désespérément) de remettre la main sur ce fichu reçu que vous étiez pourtant certain d'avoir mis là.

#4 Remplissez automatiquement vos Google Sheets

Depuis l'arrivée de la détection automatique de la TVA sur Qonto, vous en avez gagné du temps. Imaginez un peu toutes les précieuses heures que vous pourriez économiser si dès qu'un nouveau taux de TVA était détecté il était ajouté à une spreadsheet pour calculer automatiquement la déclaration de TVA. Ça laisse rêveur... Eh bien, une simple automatisation et le rêve devient réalité.

Vous sentez l'inspiration monter en vous et les idées d'automatisation fusent dans votre tête ? Il est grand temps de laisser parler votre créativité. D'ailleurs, l'équipe Intégrations et Partenariats se demandait : quelle application allez-vous connecter en premier à votre compte Qonto ? Pour satisfaire notre curiosité, c'est par ici 👉 connect@qonto.com

ÉCRIT PAR

Mélanie Alves Lima

Les Product Marketing Managers ont un objectif simple : aider les clients à tirer le meilleur parti des nombreux outils et fonctionnalités de Qonto.