Le point sur les dépenses des entreprises européennes

S’il existe beaucoup d’études liées aux habitudes de dépenses des consommateurs et des grandes entreprises, il y en a en revanche très peu vous concernant, en tant qu’indépendant(e) et dirigeant(e) de PME.

Pourtant, vous constituez le poumon de l’économie européenne. En quelques chiffres clés*, à vous seuls vous représentez :

• 99 % de l’ensemble des entreprises en Europe ;
• la moitié du produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne ;
• et les 2 tiers de sa main-d’œuvre.

Il va sans dire que vous méritez toute notre attention, car vous nous offrez de précieuses informations sur les tendances économiques actuelles et futures.

Pour mieux comprendre vos besoins et habitudes de dépenses, nous avons analysé les données de plus de 350 000 PME et indépendant(e)s, entre janvier 2022 et mai 2023, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Voici les grandes conclusions que nous en avons tirées.

Si les paiements hors ligne sont encore largement majoritaires, les PME et les indépendant(e)s sont de plus en plus nombreux à réaliser des achats en ligne.

En effet, les paiements sur Internet ont augmenté de 40 % d’une année sur l’autre au premier trimestre 2023 (contre une augmentation de seulement 5 % pour les dépenses effectuées en magasin) au niveau européen.

Point important à noter : toutes les industries sont concernées, y compris celles considérées comme plus « traditionnelles » comme le secteur de la construction ou du transport et de la logistique.

Par exemple, nous notons une hausse des paiements en ligne de 51 % d’une année sur l’autre si l’on compare le premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023 dans les entreprises spécialisées dans le transport.

Les cartes de paiement virtuelles (à savoir les cartes dématérialisées, exclusivement stockées sur vos applications de paiement) ont, elles aussi, gagné en popularité. Leur utilisation a augmenté de 54 % au premier trimestre 2023 en comparaison à la même période l’an passé, contre 5 % pour les cartes physiques en France.

Et encore une fois, ce sont les entreprises du transport et de la logistique qui s'avèrent être les plus grandes utilisatrices de la carte virtuelle (+190 % au premier trimestre 2023 au niveau européen).

Contrairement à certaines idées préconçues, ce chiffre nous montre bien que les secteurs traditionnels sont tout à fait prêts à changer leurs habitudes et à tirer profit des outils numériques pour simplifier la gestion de leurs dépenses professionnelles.

Le contexte économique actuel, marqué par une forte inflation, a affecté les PME et les indépendant(e)s.

En effet, nous notons une hausse des dépenses réalisées par les entreprises européennes, tous secteurs confondus. L’utilisation des cartes de paiement a augmenté de 18 % au cours de l’année 2022.

Les entreprises du secteur secondaire (c’est-à-dire celles qui sont impliquées dans la transformation des matières premières) ont, elles aussi, été particulièrement touchées. Leurs dépenses ont augmenté à un rythme très rapide, parfois 2 à 3 fois plus élevé que celui des entreprises opérant dans d’autres industries.

De manière plus générale, les PME et les indépendant(e)s ont connu une hausse de leurs achats alimentaires, en particulier au mois de décembre. Nous avons enregistré une croissance de 15 % en France, de 27,5 % en Allemagne, de 27,5 % en Espagne et de 32,5 % en Italie par rapport à novembre 2022. Preuve s’il en est que l’inflation alimentaire est une problématique globale qui n’épargne aucun pays européen.

Grâce à cette étude, nous avons constaté que les services numériques figuraient parmi les 4 plus grands postes de dépenses récurrentes pour les indépendant(e)s et les PME, juste derrière l’alimentation, le carburant et les frais de transport.

Les services numériques englobent, entre autres, les abonnements en ligne, les solutions cloud, les outils de gestion de mots de passe, les logiciels de montage et les plateformes de publicité en ligne.

Au total, 10 % des transactions concernent les services en ligne. Nous notons une augmentation de ce type de dépenses de 18 % d’une année sur l’autre au premier trimestre 2023.

Ces données sont particulièrement intéressantes, car elles sont révélatrices de la volonté des indépendant(e)s et des PME de se digitaliser pour se développer et gagner en performance en quotidien.

Autre fait intéressant : les indépendant(e)s et les PME ont tendance à privilégier le train lorsqu’ils réalisent des déplacements professionnels.

En France, le voyage en train représente en moyenne 60 % des transactions combinées (billets d’avion et de train). Les chiffres sont plus ou moins alignés chez ses voisins européens (55 % en Italie, 60 % en Espagne et 61 % en Allemagne).

C’est une excellente nouvelle pour la planète, car il s’agit du moyen de transport le plus écologique. Les entreprises qui privilégient le train réduisent leur empreinte carbone tout en bénéficiant d’un mode de déplacement pratique et rapide.

Cela fait déjà près d’une dizaine d’années que les PME et les travailleurs indépendants européens utilisent les réseaux sociaux dans le cadre de leur stratégie de communication.

Une présence assidue sur les plateformes numériques permet en effet de toucher davantage de personnes et créer un lien de proximité avec sa clientèle.

Mais le paysage des réseaux sociaux évolue sans cesse et les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles tendances si elles souhaitent rester à la page et continuer à toucher leur audience.

Si Meta (Facebook et Instagram) et YouTube font partie des pionniers en la matière, TikTok a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Au premier trimestre 2023, TikTok devient l’application la plus téléchargée dans le monde.

Et il semblerait que les PME et les travailleurs indépendants européens aient su flairer l’opportunité que représente ce réseau social. En effet, selon nos données, le nombre moyen de transactions par entreprise est plus élevé pour TikTok que pour d’autres canaux comme Google, Facebook, Instagram et X (ex Twitter). TikTok représente aujourd’hui 65 % des dépenses publicitaires en Allemagne, 70 % en France et en Italie, et 81 % en Espagne.

Ces données clés nous montrent, encore une fois, que les PME et les indépendant(e)s font preuve d’une grande adaptabilité et comprennent la nécessité d’évoluer avec leur temps, pour construire un business solide sur le long terme.

*Source : Données du Parlement européen